Todo Riesgo TV recibió a Guillermo Pastore, Chairman de Division International Group, para analizar la industria de seguros y reaseguros. El ejecutivo también realizó consideraciones sobre la operatoria de Special Division Reinsurance Brokers en el mercado argentino.
La Argentina
“Hubo un cambio muy importante en los últimos dos años en la Argentina y a partir del equilibrio fiscal hubo que adaptarse. Todos los actores económicos debimos generar una alternativa diferencial, dado que la inflación se redujo sustancialmente. También hubo cambios en las reglas de juego en relación a temas de impuestos y aranceles, y la competencia cambió”, destacó Pastore.
“Claramente, esto genera oportunidades, como todo tipo de crisis, porque claramente hay sectores ganadores que se pueden ver muy claramente. Serían, por ejemplo, todo lo que es agroindustria, minería, energía e industria del conocimiento. Hay otros sectores que fueron protegidos, que en este momento están sufriendo, como podría llegar a ser calzado e indumentaria. Analizado desde el punto de vista del seguro, hay ganadores a los cuales hay más para asegurar y reasegurar, y perdedores, que tienen menos para exactamente lo mismo”, explicó el directivo.
“Sin embargo, creo que una estabilidad macroeconómica es la que nos va a llevar de una u otra forma al crecimiento, y el seguro no está exento de esto. A partir de un crecimiento económico, el seguro y el reaseguro, por ende, van creciendo”, completó la idea.
Solvencia
Por otro lado, Pastore consideró que “la solvencia del sector no es demasiado fuerte, para decirlo políticamente. Sabemos que hay alrededor de 200 compañías en Property & Casualty (P&C), de las cuales hay un porcentaje importante en la que su solvencia no es la más relevante”.
“Y si hablamos de riesgos del trabajo, el tema es más preocupante todavía. Estamos asistiendo a la reciente caída de una importante compañía de riesgos del trabajo. Si analizamos el volumen de juicios que acumularon en estos últimos años, a partir de la industria que se generó en contra de las ART, muchos casos por incapacidades que no tendrían que ser tal o determinadas a los volúmenes que fueron, vemos que el sistema realmente está cayendo de una forma importante. Si no hay una modificación de tenor, puede tender a desaparecer. Con lo cual, el pronóstico no es demasiado auspicioso en relación a la solvencia, ni de P&C ni de riesgos del trabajo”, advirtió el Chairman de Division International Group.
Sin embargo, el ejecutivo piensa que hay soluciones: “Lo que pasa es que hay que trabajarlas y, en ese trabajo, tienen que estar involucrados todos los operadores: las compañías, el gobierno, las cámaras, los corredores de seguro, los corredores de reaseguro. Debemos involucrarnos todos, y también los medios: ustedes son importantes para poder difundir qué es lo que está pasando en nuestro sector”.
Reaseguro internacional
¿El reaseguro internacional es consciente de ese complejo panorama por el que atraviesa el mercado interno? “Es absolutamente consciente. Estamos pasando en este momento, a nivel global, por una oferta excedente de capacidad. Eso significa un mercado blando, que hay capacidad disponible. A la Argentina la ayuda que en los últimos dos años el equilibrio macroeconómico generó más confiabilidad. Además, en estos cambios se generó que la Argentina empiece a pagar su reaseguro de una forma regular, cuando en administraciones anteriores no lo podía hacer. Esto genera que el país pueda gozar de un mercado blando, sobre todo en las renovaciones contractuales del 1° de julio, que son las más importantes, y ya viene gozando en los facultativos de una reducción en precios y condiciones”, contó Pastore.
“Ahora bien, no es para todos. Esto está un poco segmentado también: no es exactamente para todos los riesgos, ni tampoco va a ser para todas las compañías. Porque independientemente de que haya una oferta excedente de reaseguros en el mercado mundial y que la Argentina, a partir de que tiene un equilibrio macroeconómico, es vista mucho mejor desde el mundo, se van a seleccionar las compañías y los riesgos, porque hay un análisis de disciplina técnica importante en el mundo también. No le darán reaseguro a cualquier compañía para que el día de mañana termine entrando en liquidación, no les pague la prima y queden atrás los reaseguradores enganchados en una liquidación, que obviamente cuando les toque van a tener que pagar aún sin haber probablemente determinado el pago de la garantía de pago, si es que no se comprueba”, señaló el directivo.
Guerra en Medio Oriente
“El efecto de la guerra en Medio Oriente es indirecto porque, básicamente, no genera directamente una connotación en el mercado de reaseguros. A nivel riesgo podríamos decir que aeronavegación y transportes y logística son las que se están mirando de una forma más analítica desde el punto de vista del riesgo, pero desde lo general es absolutamente indirecto”, analizó Pastore.
“Si esto se extiende, puede llegar a modificar el mercado de capitales debido a que la inflación que es posible que genere la guerra -a partir de lo que todos sabemos que está sucediendo- provocaría aumentos en la tasa de interés y el aumento de esa tasa de interés sí podría modificar las tendencias de capacidad a nivel del reaseguro”, agregó el ejecutivo.
Futuro
“Soy positivo. Creo que en el equilibrio macroeconómico que tenemos en este momento. Es difícil 40 años de no haber creado empleo o no haber generado crecimiento genuino durante mucho tiempo, es muy difícil cambiar en dos años. Creo que la tendencia es correcta, en el último mes hubo algo de crecimiento, el año pasado hubo un crecimiento no tan importante como el que se esperaba, pero existió, y hay planteos también de que continuará el crecimiento en el futuro. A partir de ese crecimiento, básicamente, tanto la industria del seguro como del reaseguro también van a crecer. Pero, nuevamente, el crecimiento estará segmentado y estará orientado hacia aquellas compañías y hacia aquellos negocios que realmente den rentabilidad”, aseguró Pastore.
“Se está buscando rentabilidad dado que la inflación, que era algo que tapaba absolutamente todo y que era un negocio que no era realmente técnico, hoy en día hay que enfocarse a suscribir negocios técnicamente, a cobrar una prima que corresponde y a suscribir aquel negocio realmente que no es un siniestro. Hay negocios que no hay que suscribir directamente”, afirmó el Chairman de Division International Group.
Recuperación
¿Cómo pensás que puede completarse la recuperación del mercado asegurador en el actual contexto económico? Al respecto, Pastore respondió: “Innovación y productos. ¿Están bien asegurados los parques industriales? ¿Hay una póliza de responsabilidad civil en exceso de las diferentes pólizas que tienen las empresas que están localizadas? No, es un producto necesario. ¿Es un producto necesario algo más relacionado con el tema catastrófico, como para paliar lo que pasó en Bahía Blanca? Absolutamente, sí”.
“Hay estudios que indican que, en muy pocos años, un muy alto porcentaje de la plaza de automóviles será china. ¿Estamos preparados para arreglar los autos chinos? ¿Tenemos los repuestos o directamente serán pérdidas totales? Habría que replantear las coberturas que están dando las compañías.¿Están preparados los condominios para las cargas eléctricas de enchufar esos autos chinos? No. El otro día un amigo estaba por comprar uno y le dijeron que no lo podía enchufar en cualquier lugar porque se necesita una instalación especial. ¿Eso puede provocar un incendio el día de mañana? ¿Hay que hacer un análisis de riesgo si se empiezan a enchufar autos chinos o no? Bueno, a partir de eso, millones de cosas más”, detalló el ejecutivo.
Según el directivo, “sin inflación o con poca inflación, se necesitan productos que estén relacionados con salud, con vida, con crédito. Hay innumerable cantidad de productos para desarrollar a partir de la nueva dinámica que existe en la Argentina”.
Special Division Reinsurance Brokers
“La empresa nació hace once años. Es una especie de ‘continuidad’ de Cooper Gay, que fue la primera compañía que fundé hace 20 años, que en realidad era Reinsurance y fue comprada por Cooper Gay después, hasta que se quedó con la totalidad. Finalmente, Cooper Gay salió del mercado y, al salir del mercado, eso hizo que generara una nueva compañía, que es Special Division Reinsurance Brokers”, explicó Pastore
“Aproximadamente, la empresa creció un 150% en estos once años, donde el crecimiento de contratos fue mucho más tenue y el de facultativo, más explosivo. En líneas generales, tenemos 35 profesionales que están trabajando en nuestra compañía, con un nivel de profesionalismo enorme: el que no es actuario, es contador público, abogado, ingeniero o analista de sistemas. Estamos apostando mucho a todo lo que es innovación y desarrollo y muy confiados en el crecimiento en relación a los desarrollos de productos que estábamos comentando”, señaló el ejecutivo.
Posicionamiento y designaciones
“Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, somos el corredor número dos en relación a volumen de primas intermediadas (sumatoria de contratos y facultativos). Dentro de nuestra cartera, tradicionalmente siempre tuvimos un porcentaje mucho mayor de contratos que de facultativos, debido a que no tenemos un componente dentro de nuestra sociedad de seguro directo. En líneas generales, estos son los corredores de seguro directo, quienes en muchas ocasiones aportan el negocio facultativo”, aclaró Pastore.
“Incorporamos directores y algunos crecieron dentro de la organización. Por ejemplo, en el área técnica, quien era gerente de Contratos, Alvaro Olmo, es director ahora de toda la parte técnica. Javier Sabaris, que no estaba en la organización, pasó a ser director comercial. Además, estamos incorporando personas también de un seniority importante, que están involucrados en la parte técnica y comercial a los efectos de seguir desarrollando productos y clientes”, amplió el directivo.
Objetivos
¿Cuáles son los objetivos que se propusieron cumplir durante este año? Pastore contestó: “Crecimiento en rentabilidad. A nosotros nos interesa siempre el margen. Todos los años, en septiembre u octubre, empezamos a hacer nuestro presupuesto anual del año siguiente y cada mes lo vamos controlando, vamos haciendo un reforecast: viendo el mes que pasó en relación a ingresos y gastos y estimando los otros once meses que pude pasar, el segundo los diez, el tercero los nueve y así sucesivamente. Tenemos programado un crecimiento modesto, pero un crecimiento al fin”.
De acuerdo con el Chairman de Division International Group, “estamos apostando a todo lo que es generación de nuevos productos. Tardan un poco más en madurar, con lo cual creemos que el crecimiento más explosivo vendrá el próximo año porque -entre que se producen, se venden y empiezan realmente a generar rédito- tardan aproximadamente un año, un año y pico. Ahí es cuando se va realmente al retorno de la inversión de este tipo de productos nuevos que requieren inversión tanto en tecnología como en recursos humanos. Pero estamos muy confiados”.
Evento anual
Hoy se realizará el tradicional y muy representativo evento anual de Special Division Reinsurance Brokers. “Es un cóctel que ya tuvo bastante trascendencia porque se viene repitiendo desde hace muchos años. Este año hicimos primero una cena en el Insurance Week, en Mendoza. Pensábamos no hacer el evento tradicional dado que hicimos la cena en Mendoza, pero todos nos dijeron que había que hacerlo igual. Empezamos por una cantidad limitada de participantes y, finalmente, ya se pasaron todas las expectativas y la cantidad de personas que asistirán es realmente muy grande. El año pasado fueron casi 500 personas”, informó Pastore.
Insurance Week
Respecto de la experiencia en el Insurance Week, Pastore aseguró que “fue una experiencia muy rica. La apertura la hizo el presidente Alejandro Simón, quien, después de su mandato, fue reemplazado por Roy Humphreys porque el estatuto del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) dice que cada año hay que ir cambiando de presidente. El dio la apertura y también estuvieron el superintendente de Seguros de la Nación y la vicegobernadora de Mendoza. El gobernador de Mendoza estuvo con un mensaje muy constructivo, alentador y con políticas de Estado alineadas con el Gobierno y con algunas críticas muy constructivas, las cuales creo que fueron bienvenidas”.
“Se discutió el tema de capitales e inversiones. Estuvo también a cargo de un economista, Daniel Artana, el análisis de qué pasaba con la economía en relación a la guerra. Además, se discutió todo el esquema de la reforma laboral, tanto del lado empresarial como del sindical. Y en el caso de reaseguros, me tocó, de alguna forma, moderar un panel en el cual asistieron reaseguradores líderes como Lucas Castagnino (MS Reinsurance), Juliana Alves (Swiss Re) y Rodrigo Nieto (Munich Re). También estuvo Guillermo Dietrich hablando de los autos chinos. Realmente, fue muy rico, las tres jornadas fueron muy intensas e interesantes”, concluyó el directivo.
Acciones
¿Tienen previsto realizar otras acciones este año? “Constantemente, nosotros tenemos como asesor a un economista, que es Damian Di Pace, el cual no solamente nos asesora. La idea es sacar una carta económica mensual para informar a nuestros clientes y amigos cuál es la evolución de la economía en cuanto a indicadores, crecimiento y otros datos. Y la idea es dar charlas en la compañía a algunos clientes y también ir a algunos clientes con Damian”, detalló Pastore.
“Eso desde el punto de vista estrictamente clientes”, continuó. “Desde otro punto de vista, trabajamos en todo lo que es acciones solidarias con comedores escolares y también en planificar un poco lo que puede llegar a ser la enseñanza de economía a un nivel más comprensible para la gente y para que pueda ser utilizado en su propio beneficio: cómo acudir a tener determinados bienes; cuando sobra algo de dinero, en qué invertirlo; si no sobra, cómo no acceder a determinado tipo de créditos que pueden llegar a ser muy caros”, detalló.
“Es decir, tratamos de dar un panorama general que no esté solamente relacionado con nuestro negocio en sí, sino también tratar de colaborar solidariamente en otros aspectos, no solamente en un comedor infantil llevando comida o mochilas, sino también charlas porque creemos que la educación es muy importante. El otro día, por ejemplo, me estaban comentando en Pilar que no hay electricistas y no hay cursos dados por ninguna municipalidad ni nadie en relación a eso, lo que sería algo muy interesante. Se están perdiendo los oficios, lo cual sería una fuente de trabajo importante para muchas personas”, comentó el Chairman de Division International Group.
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