Grupo San Cristóbal presentó su primer fideicomiso al mercado de capitales, un instrumento financiero para pymes que le permite a las empresas clientes de San Cristóbal Servicios Financieros continuar con sus planes de desarrollo, trabajo e inversión. Los fideicomisos resultan una modalidad atractiva y de bajo riesgo que permiten maximizar los rendimientos económicos. Acercan a los inversores con los empresarios y emprendedores que movilizan la economía real del país.
Fideicomiso
El fideicomiso financiero San Cristóbal Servicios Financieros I se licitó el jueves 5 de enero, siendo la primera serie del programa global. Esta primera experiencia resultó un éxito, tanto por la tasa como por la demanda. El bono VDF A obtuvo una calificación AAA por Moody´s. El precio de corte fue de 105,14 pesos, representando una tasa de cupón equivalente a BADLAR. El mismo fue sobre demandado por más del 100%, es decir, recibió órdenes por 806 millones para una colocación de 401 millones. La emisión y liquidación fue el lunes 9 de enero.
“Para Grupo San Cristóbal, este logro es muy importante ya que demuestra la solidez y el respaldo que nos avalan y constituye un nuevo beneficio para el segmento empresas de nuestros clientes que pueden acceder a una alternativa de financiamiento más competitiva y a un costo más eficiente para implementar sus proyectos”, expresó Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.
Partes intervinientes
Las partes intervinientes del fideicomiso son TMF Trust Company (Argentina) como fiduciario y San Cristóbal Servicios Financieros como originador / fiduciante, administrador y fideicomisario. En tanto, Russell Bedford Argentina interviene como auditor; Banco Macro como cuenta fiduciaria; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani como asesor legal; FIRST Corporate Finance Advisors como asesor financiero; Banco Macro como colocador; y Macro Securities como organizador.
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