Con un resultado inicial positivo, el proyecto de fondo de mercado Objectif Climat, que fue lanzado a finales de 2019, alcanzó una nueva etapa. Los inversores institucionales, coordinados por Caisse des Dépôts, renovaron por otros tres años los mandatos de las dos gestoras de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) europeas, Amundi y Sycomore Asset Management, así como el de HSBC Global Asset Management. La iniciativa, que podrá acoger a nuevos inversores institucionales, vio reforzados sus objetivos, informaron desde CNP Seguros.
Objectif Climat Fund
Caisse des Dépôts, EDF y diez grandes aseguradoras francesas -Allianz France, Abeille Assurances (Aéma Groupe), BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, CNP Assurances (casa matriz de CNP Seguros), Crédit Agricole Assurances, Generali France, MACIF (Aéma Groupe), MAIF y Société Générale Assurances- elaboraron una evaluación con el apoyo de France Assureurs, Af2i, AFG y el Instituto de Finanzas Sostenibles. Fueron acompañados por los expertos en clima Anna Creti (Universidad de París Dauphine) y Michel Cardona (I4CE), intermediarios de la iniciativa.
Los consejos de Administración de las tres SICAV decidieron ampliar esta iniciativa con objetivos climáticos reforzados y abrirla a otros inversores institucionales que quieran sumarse a ellas.
Logros
Según detallaron desde CNP Seguros, las sociedades gestoras cumplieron sus especificaciones, aplicando a la gestión de los fondos una estrategia muy ambiciosa de alineación climática con los objetivos del Acuerdo de París con un alto nivel de información y transparencia sobre los métodos utilizados y una relación riesgo/rentabilidad coherente con la de su clase de activos. Todo esto fue a pesar de un periodo 2020/2023 marcado por el COVID-19 y sus consecuencias en la volatilidad de los mercados financieros.
Durante los tres primeros años, el Comité de Expertos, formado por los dos expertos en clima y representantes de los directores de las SICAV, se reunió de dos a tres veces al año para analizar los informes climáticos de las sociedades y seleccionar indicadores homogéneos que facilitaran la comparación de fondos.
Ampliación
De esta manera, a la vista de los resultados positivos alcanzados al cierre de este primer periodo, los inversores optaron por ampliar la iniciativa, pidiendo a las sociedades gestoras que refuercen los criterios medioambientales, así como el compromiso con las empresas invertidas en cada una de las tres SICAV.
Nuevos inversores se sumarán a la iniciativa en 2024 y fortalecerán el Comité de Expertos. El trabajo se centrará en un reporte homogéneo común con vistas a una publicación resultante de esta asociación única entre inversores institucionales, investigadores académicos y empresas gestoras, que permitirá establecer una evaluación al final de los seis años de colaboración.
Impacto
Al respecto, los expertos Creti y Cardona comentaron: “Nuestro seguimiento de los tres fondos de objetivos climáticos permitió evaluar mejor el impacto de las distintas estrategias climáticas implementadas, tanto en el universo de renta variable como en el de renta fija. Gracias al desarrollo de una batería de indicadores, sobre el análisis del rendimiento y la composición de los fondos, así como al diálogo con las sociedades gestoras, contribuimos a mejorar la comprensión y comparabilidad de los diferentes informes climáticos aportados”.
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